Новости города БезФормата.Ru
ЛенОбласть
Главные новости
 
Задать вопрос?

ГТЛК разместила новый 7-летний выпуск еврооблигаций на $500 млн

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместила на Ирландской фондовой бирже новый выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн по правилу Regulation S. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ставка купона составила 5,125% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 31 мая 2024 года, выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

Как и годом ранее, отмечается в сообщении, новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Большую часть выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, стран континентальной Европы и Швейцарии. Существенный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях.

Совместными глобальными координаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan и Renaissance Capital, совместными организаторами – Alfa Capital Markets, Gazprombank, Societe Generale и VTB Capital. Эмитентом является GTLK Europe DAC, европейская операционная компания, зарегистрированная в Ирландии и находящая в 100% собственности ПАО «ГТЛК». По выпуску предусмотрена гарантия ПАО «ГТЛК».

Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.

Выпуску еврооблигаций ПАО «ГТЛК» присвоены рейтинги «BB» от агентства Fitch Ratings и «Ba3» от агентства Moody’s Investors Service.

«Реализуя проекты национального масштаба в транспортной отрасли, ГТЛК пользуется безусловной поддержкой государства в лице Министерства транспорта Российской Федерации. Интерес широкого круга инвесторов к новому выпуску еврооблигаций  компании подтверждает не только эффективную работу руководства и менеджмента ГТЛК, но и инвестиционную привлекательность российской транспортной отрасли в целом», - прокомментировал итоги размещения первый заместитель министра транспорта Российской Федерации, член совета директоров ГТЛК Евгений Дитрих.

«ГТЛК – единственная среди российских лизинговых компаний, которая привлекает средства инвесторов через инструмент еврооблигаций. С учетом дебютного выпуска еврооблигаций в прошлом году, мы сумели привлечь уже $1 млрд и продолжить успешную работу по диверсификации источников фондирования. Хотел бы отметить слаженную работу команды ГТЛК и поддержку со стороны нашего акционера, Министерства транспорта Российской Федерации», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

Дебютный выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» объемом $500 млн с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых.

В настоящее время ПАО «ГТЛК» имеет долгосрочные международные кредитные рейтинги «Ba2» (прогноз «стабильный») от Moody’s и «BB-» (прогноз «стабильный») от S&P Global Ratings. Накануне размещения выпуска еврооблигаций, 16 мая 2017 года, рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ПАО «ГТЛК» в иностранной и национальной валюте на одну ступень до уровня «ВВ» со «стабильным» прогнозом.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация. В соответствии с данными рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2016 года ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией в России по объему нового бизнеса и лидирует в сегментах авиационного, железнодорожного и водного транспорта. По состоянию на 31 декабря 2016 года активы ГТЛК по МСФО превысили 232 млрд руб. ГТЛК присвоены кредитные рейтинги «BB» от Fitch Ratings,  «BB-» от S&P Global Ratings и «Ba2» от Moody’s Investors Service.

На Дороге Жизни в Романовке (Всеволожский район Ленобласти) произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса.
14.12.2017 47 новостей
В Ленинградской области заработают мобильные МФЦ - Администрация ЛенОбластиПередвижные мобильные офисы МФЦ начнут курсировать по Ленинградской области в 2018 году.
14.12.2017 Администрация ЛенОбласти
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские ВедомостиВ Выборге возбудили уголовное дело против несовершеннолетнего 17-летнего подозреваемого.
14.12.2017 Выборгские Ведомости
Заместитель председателя Общественной палаты Владимир Журавлев - коллегам -сосновоборцам : «Мяч на нашей стороне!» - Газета МаякНовому составу Общественной палаты второго созыва вчера, 13 декабря, глава администрации Владимир Садовский вручил удостоверения.
14.12.2017 Газета Маяк
«Ленэнерго» перешло в штатный режим работы - ЛенэнергоПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в 9:00 14 декабря отменило режим повышенной готовности, который действовал с 18:00 12 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями.
14.12.2017 Ленэнерго
Водители и пешеходы, будьте осторожны – гололёд! - Газета ВыборгЧастые температурные перепады через нулевую отметку в течение последних нескольких дней привели к гололёду.
14.12.2017 Газета Выборг
В Ленобласти погибли в огне две женщины и мужчина - Газета МаякВ квартире, расположенной в поселке Любань Тосненского района Ленобласти, погибли три человека при пожаре.
14.12.2017 Газета Маяк
Житель республики Коми застирал кота до смерти - СеверИнформЖитель республики Коми застирал кота до смерти В октябре этого года ухтинец обиделся на свою знакомую и решил отомстить ей.
14.12.2017 СеверИнформ
На трассе «Кола» 21-летний водитель насмерть сбил 24-летнюю девушку - Газета МаякМолодой человек за рулем иномарки стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия во Всеволожском районе Ленинградской области.
14.12.2017 Газета Маяк
Таможня пресекла незаконный ввоз 20 килограммов жевательного табака - Выборгские Ведомости
Таможня пресекла незаконный ввоз 20 килограммов жевательного табака
На таможенном посту МАПП Торфяновка были пресечены попытки незаконного ввоза жевательного табака в автомобилях марок «ТОЙОТА» и «ФИАТ» под управлением граждан Российской Федерации, следовавших из Финляндии в Россию.
Выборгские Ведомости
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские Ведомости
У туриста на границе с Финляндией забрали 45 килограммов икры
На границе с Финляндией у туриста, возвращавшегося в Россию, в ручной клади нашли 45 килограммов икры.
Выборгские Ведомости
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские Ведомости
Птицефабрику "Ударник" наказали за загрязнение среды
Птицефабрику "Ударник" в Выборгском районе Ленобласти оштрафовали за сброс неочищенных сточных вод.
Выборгские Ведомости
С новогодних открыток первой половины XX века сдули пыль в Вологде (ФОТО) - СеверИнформС новогодних открыток первой половины XX века сдули пыль в Вологде Эти поздравительные карточки были выпущены в Эстонии и Германии Первая в мире рождественская открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году:
14.12.2017 СеверИнформ
Г.А. Зюганов: С пути к социализму не свернем - КПРФОбращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в газете "Правда". Уважаемые товарищи!
14.12.2017 КПРФ
IMG_6876 - ГУ МЧС ЛО12 декабря 2017 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя прошла Торжественная церемония награждения лауреатов Второго конкурса МЧС России «Искусство на службе спасения».
14.12.2017 ГУ МЧС ЛО
8 31N9KwiD4 - Тихвинская неделя
Какие голоса!
6 декабря в школе № 9 состоялся VII районный открытый вокальный конкурс «Песни войны», посвященный 76-й годовщине освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков.
Тихвинская неделя
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские Ведомости
В Монрепо - по воде, в башню Олафа - на лифте. Директор Выборгского замка рассказал о планах на 2018 год
В Выборгском объединённом музее-заповеднике в 2018 году после ремонта планируют открыть часовую башню и башню ратуши.
Выборгские Ведомости
Рэйф Файнс в Новой Ладоге! - Провинция.Северо-Запад
Рэйф Файнс в Новой Ладоге!
Знаменитый британский актёр театра и кино, продюсер и режиссёр, известный российским зрителям разноплановыми ролями в фильмах «Отель Будапешт», «Английский пациент», «Список Шиндлера», по его собственным словам,
Провинция.Северо-Запад
«СКА-Варяги» 2002  побывали в Хоккейном городе - Федерация хоккея13 декабря команда «СКА-Варяги» 2002 года рождения посетила МФК «Хоккейный город».
14.12.2017 Федерация хоккея
ДЛЯ НАЧАЛА – КРАСИВАЯ ПОБЕДА - ВК ДинамоНа старте пятого тура «Динамо-ЛО-2» одержало оперативную и красивую победу над «Беркутами Урала», затратив на это минимальное количество партий.
14.12.2017 ВК Динамо
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские ВедомостиФинские власти 12 декабря получили дополнительную информацию об ограничении трафика на дороге Выборг - Брусничное от российского минтранса.
13.12.2017 Выборгские Ведомости
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские Ведомости
В РЖД рассказали, когда пассажиры верхних полок могут сесть на нижнюю
Пассажир поезда дальнего следования, купивший билет на верхнюю полку, может сесть на нижнюю только с согласия попутчика, занимающего это место,
Выборгские Ведомости
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские Ведомости
Аксакал всех обыграл
8 и 9 декабря в шахматном клубе на Мира проходил отборочный турнир по шахматам среди мужчин и женщин - Первенство шахматного клуба МБУ «ФСЦ «Фаворит».
Выборгские Ведомости
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские Ведомости
На российских дорогах появятся новые знаки
На российских дорогах появятся новые знаки — предварительный национальный стандарт, разрешающий их использование по всей стране, уже принят.
Выборгские Ведомости
На Дороге Жизни в Романовке (Всеволожский район Ленобласти) произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса.
14.12.2017 47 новостей
В Ленинградской области заработают мобильные МФЦ - Администрация ЛенОбластиПередвижные мобильные офисы МФЦ начнут курсировать по Ленинградской области в 2018 году.
14.12.2017 Администрация ЛенОбласти
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские ВедомостиВ Выборге возбудили уголовное дело против несовершеннолетнего 17-летнего подозреваемого.
14.12.2017 Выборгские Ведомости
Заместитель председателя Общественной палаты Владимир Журавлев - коллегам -сосновоборцам : «Мяч на нашей стороне!» - Газета МаякНовому составу Общественной палаты второго созыва вчера, 13 декабря, глава администрации Владимир Садовский вручил удостоверения.
14.12.2017 Газета Маяк
«Ленэнерго» перешло в штатный режим работы - ЛенэнергоПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в 9:00 14 декабря отменило режим повышенной готовности, который действовал с 18:00 12 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями.
14.12.2017 Ленэнерго