Новости города БезФормата.Ru
ЛенОбласть
Главные новости
 
Задать вопрос?

ГТЛК разместила новый 7-летний выпуск еврооблигаций на $500 млн

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместила на Ирландской фондовой бирже новый выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн по правилу Regulation S. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ставка купона составила 5,125% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 31 мая 2024 года, выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

Как и годом ранее, отмечается в сообщении, новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Большую часть выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, стран континентальной Европы и Швейцарии. Существенный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях.

Совместными глобальными координаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan и Renaissance Capital, совместными организаторами – Alfa Capital Markets, Gazprombank, Societe Generale и VTB Capital. Эмитентом является GTLK Europe DAC, европейская операционная компания, зарегистрированная в Ирландии и находящая в 100% собственности ПАО «ГТЛК». По выпуску предусмотрена гарантия ПАО «ГТЛК».

Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.

Выпуску еврооблигаций ПАО «ГТЛК» присвоены рейтинги «BB» от агентства Fitch Ratings и «Ba3» от агентства Moody’s Investors Service.

«Реализуя проекты национального масштаба в транспортной отрасли, ГТЛК пользуется безусловной поддержкой государства в лице Министерства транспорта Российской Федерации. Интерес широкого круга инвесторов к новому выпуску еврооблигаций  компании подтверждает не только эффективную работу руководства и менеджмента ГТЛК, но и инвестиционную привлекательность российской транспортной отрасли в целом», - прокомментировал итоги размещения первый заместитель министра транспорта Российской Федерации, член совета директоров ГТЛК Евгений Дитрих.

«ГТЛК – единственная среди российских лизинговых компаний, которая привлекает средства инвесторов через инструмент еврооблигаций. С учетом дебютного выпуска еврооблигаций в прошлом году, мы сумели привлечь уже $1 млрд и продолжить успешную работу по диверсификации источников фондирования. Хотел бы отметить слаженную работу команды ГТЛК и поддержку со стороны нашего акционера, Министерства транспорта Российской Федерации», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

Дебютный выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» объемом $500 млн с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых.

В настоящее время ПАО «ГТЛК» имеет долгосрочные международные кредитные рейтинги «Ba2» (прогноз «стабильный») от Moody’s и «BB-» (прогноз «стабильный») от S&P Global Ratings. Накануне размещения выпуска еврооблигаций, 16 мая 2017 года, рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ПАО «ГТЛК» в иностранной и национальной валюте на одну ступень до уровня «ВВ» со «стабильным» прогнозом.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация. В соответствии с данными рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2016 года ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией в России по объему нового бизнеса и лидирует в сегментах авиационного, железнодорожного и водного транспорта. По состоянию на 31 декабря 2016 года активы ГТЛК по МСФО превысили 232 млрд руб. ГТЛК присвоены кредитные рейтинги «BB» от Fitch Ratings,  «BB-» от S&P Global Ratings и «Ba2» от Moody’s Investors Service.

В Тосно на проспекте Ленина найден труп - Тосненские ВедомостиСледственным отделом по городу Тосно СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 60-летнего мужчины.
18.10.2017 Тосненские Ведомости
В городе Бокситогорске Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своей мамы - Следственный комитетСледственным отделом по городу Бокситогорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего мужчины,
18.10.2017 Следственный комитет
В Ленинградской области проводится проверка по факту смерти мужчины в больнице - Следственный комитетСледственным отделом по Волосовкому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится проверка по факту смерти 53-летнего мужчины.
18.10.2017 Следственный комитет
Премии лучшим районам - Администрация ЛенОбластиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении грантов муниципальным районам за достижение наилучших показателей.
17.10.2017 Администрация ЛенОбласти
Самый чистый родник области – в Сяберо - Администрация ЛенОбластиПодведены итоги общественного проекта «Родники Ленинградской области», посвященного Году экологии.
17.10.2017 Администрация ЛенОбласти
Ленинградскую область и Эльзас объединила научная конференция - Администрация ЛенОбластиДни Ленинградской области в Страсбурге, посвящённые 90-летию региона, открыла научная конференция «Эльзасский интеллектуал в России эпохи Просвещения: Людвиг Генрих Николаи, страсбургский юрист и поэт,
17.10.2017 Администрация ЛенОбласти
В Тосно на проспекте Ленина найден труп - Тосненские ВедомостиСледственным отделом по городу Тосно СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 60-летнего мужчины.
18.10.2017 Тосненские Ведомости
В Ленинградской области проводится проверка по факту смерти мужчины в больнице - Следственный комитетСледственным отделом по Волосовкому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится проверка по факту смерти 53-летнего мужчины.
18.10.2017 Следственный комитет
В городе Бокситогорске Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своей мамы - Следственный комитетСледственным отделом по городу Бокситогорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего мужчины,
18.10.2017 Следственный комитет
Граница на замке - Выборгские Ведомости
Граница на замке
Выборгские пограничники не дали молодому нарушителю пересечь границу РФ в обход закона.
Выборгские Ведомости
Утреннее ДТП на Московском шоссе: разбита машина - Газета Маяк
Утреннее ДТП на Московском шоссе: разбита машина
О серьезном ДТП на Московском шоссе (в сторону Санкт-Петербурга) сообщил в 9.06 18 октября Артём Thomson в группе «В Контакте» «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург» .
Газета Маяк
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские Ведомости
Вместо девочки-шахидки в Малом Карлино полицейские нашли сломанную игрушку
Оперативники Центра "Э" ГУ МВД и полицейские Ломоносовского района Ленобласти разобрались в ситуации, которую вызвал звонок мужчины в их дежурную часть.
Выборгские Ведомости
Тихвин открывает литературные страницы Ганзы - Тихвинский районПроект по созданию европейской Ганзейской библиотеки, начатый Тихвином осенью прошлого года, продолжает успешно развиваться.
18.10.2017 Тихвинский район
УМЕР АКТЕР ТЕАТРА И КИНО ДМИТРИЙ МАРЬЯНОВ - Газета ВестиРоссийский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
18.10.2017 Газета Вести
Ленинградскую область и Эльзас объединила научная конференция - Администрация ЛенОбластиДни Ленинградской области в Страсбурге, посвящённые 90-летию региона, открыла научная конференция «Эльзасский интеллектуал в России эпохи Просвещения: Людвиг Генрих Николаи, страсбургский юрист и поэт,
17.10.2017 Администрация ЛенОбласти
Дни Ленобласти в Страсбурге начались с барона Николаи - Газета Выборг
Дни Ленобласти в Страсбурге начались с барона Николаи
Научная конференция, посвященная основателю выборгского парка «Монрепо» Людвигу Николаи, открыла Дни Ленинградской области в Страсбурге.
Газета Выборг
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские Ведомости
Филателисты Выборга подготовили выставку ко Всемирному фестивалю молодёжи и студентов
В выставочном зале "Выборг - город воинской славы" выборгского Дома молодежи открылась выставка, посвящённая Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, сообщают организаторы выставки.
Выборгские Ведомости
Литвиновы предложили выборжцам "Успеть изменить до рассвета" - Газета Выборг
Литвиновы предложили выборжцам "Успеть изменить до рассвета"
Новый роман представили выборгской публике Анна и Сергей Литвиновы - популярные в России авторы.
Газета Выборг
  С 14 по 16 октября Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов посетил город Сочи, где принял участие в работе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
18.10.2017 КПРФ
Отделение ДЮСШ «Стрельба из лука» отметило свое двадцатилетие - Приозерский  район   14 октября приозерские лучники отметили свой 20-летний юбилей. За двадцать лет работы секции, а ныне отделения ДЮСШ, подготовлено 7 мастеров спорта и 25 кандидатов в мастера спорта Российской Федерации,
17.10.2017 Приозерский район
Кликните, чтобы просмотреть увеличенное изображение - Выборгские ВедомостиС 1 июля 2018 года вся информация об автомашинах будет храниться исключительно в электронной форме.
17.10.2017 Выборгские Ведомости
Сосновоборцы победили в кроссе и марш-броске - Газета Маяк
Сосновоборцы победили в кроссе и марш-броске
15 октября в Гатчине прошел открытый чемпионат города по кроссу среди лыжников.
Газета Маяк
Фаворит Плюс вернулся с областной спартакиады в золоте - Газета Выборг
Фаворит Плюс вернулся с областной спартакиады в золоте
4 золотые и 5 серебряных медалей привезли выборгские спортсмены «Фаворит Плюс» с ежегодной Спартакиады Ленинградской области среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
Газета Выборг
Проиграли волховчанам - Выборгские Ведомости
Проиграли волховчанам
14 октября, в рамках областного чемпионата, футбольная команда "Фаворит" принимала на запасном поле " Авангарда" гостей из Волхова.
Выборгские Ведомости
В Тосно на проспекте Ленина найден труп - Тосненские ВедомостиСледственным отделом по городу Тосно СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 60-летнего мужчины.
18.10.2017 Тосненские Ведомости
В городе Бокситогорске Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своей мамы - Следственный комитетСледственным отделом по городу Бокситогорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего мужчины,
18.10.2017 Следственный комитет
В Ленинградской области проводится проверка по факту смерти мужчины в больнице - Следственный комитетСледственным отделом по Волосовкому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится проверка по факту смерти 53-летнего мужчины.
18.10.2017 Следственный комитет
Премии лучшим районам - Администрация ЛенОбластиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении грантов муниципальным районам за достижение наилучших показателей.
17.10.2017 Администрация ЛенОбласти
Самый чистый родник области – в Сяберо - Администрация ЛенОбластиПодведены итоги общественного проекта «Родники Ленинградской области», посвященного Году экологии.
17.10.2017 Администрация ЛенОбласти