Новости города БезФормата.Ru
ЛенОбласть
Главные новости
 
Задать вопрос?

ГТЛК разместила новый 7-летний выпуск еврооблигаций на $500 млн

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместила на Ирландской фондовой бирже новый выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн по правилу Regulation S. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ставка купона составила 5,125% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 31 мая 2024 года, выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

Как и годом ранее, отмечается в сообщении, новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Большую часть выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, стран континентальной Европы и Швейцарии. Существенный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях.

Совместными глобальными координаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan и Renaissance Capital, совместными организаторами – Alfa Capital Markets, Gazprombank, Societe Generale и VTB Capital. Эмитентом является GTLK Europe DAC, европейская операционная компания, зарегистрированная в Ирландии и находящая в 100% собственности ПАО «ГТЛК». По выпуску предусмотрена гарантия ПАО «ГТЛК».

Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.

Выпуску еврооблигаций ПАО «ГТЛК» присвоены рейтинги «BB» от агентства Fitch Ratings и «Ba3» от агентства Moody’s Investors Service.

«Реализуя проекты национального масштаба в транспортной отрасли, ГТЛК пользуется безусловной поддержкой государства в лице Министерства транспорта Российской Федерации. Интерес широкого круга инвесторов к новому выпуску еврооблигаций  компании подтверждает не только эффективную работу руководства и менеджмента ГТЛК, но и инвестиционную привлекательность российской транспортной отрасли в целом», - прокомментировал итоги размещения первый заместитель министра транспорта Российской Федерации, член совета директоров ГТЛК Евгений Дитрих.

«ГТЛК – единственная среди российских лизинговых компаний, которая привлекает средства инвесторов через инструмент еврооблигаций. С учетом дебютного выпуска еврооблигаций в прошлом году, мы сумели привлечь уже $1 млрд и продолжить успешную работу по диверсификации источников фондирования. Хотел бы отметить слаженную работу команды ГТЛК и поддержку со стороны нашего акционера, Министерства транспорта Российской Федерации», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

Дебютный выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» объемом $500 млн с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых.

В настоящее время ПАО «ГТЛК» имеет долгосрочные международные кредитные рейтинги «Ba2» (прогноз «стабильный») от Moody’s и «BB-» (прогноз «стабильный») от S&P Global Ratings. Накануне размещения выпуска еврооблигаций, 16 мая 2017 года, рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ПАО «ГТЛК» в иностранной и национальной валюте на одну ступень до уровня «ВВ» со «стабильным» прогнозом.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация. В соответствии с данными рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2016 года ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией в России по объему нового бизнеса и лидирует в сегментах авиационного, железнодорожного и водного транспорта. По состоянию на 31 декабря 2016 года активы ГТЛК по МСФО превысили 232 млрд руб. ГТЛК присвоены кредитные рейтинги «BB» от Fitch Ratings,  «BB-» от S&P Global Ratings и «Ba2» от Moody’s Investors Service.

С Днём защитника Отечества! - Провинция.Северо-ЗападУважаемые жители Ленинградской области! Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
23.02.2018 Провинция.Северо-Запад
Непобедимая родная армия! - Всеволожский районВ среду, 21 февраля, в преддверии главного мужского праздника в культурно-досуговом центре «Южный» чествовали настоящих героев – защитников Отечества.
22.02.2018 Всеволожский район
Фото: Vahana.aero - Газета МаякКомпания Airbus показала первый испытательный полет своего летающего такси Alpha One проекта Vahana, рассказывает НТВ .
23.02.2018 Газета Маяк
В Бору найдена мёртвая и абсолютно голая женщина - Газета МаякКак сообщает 5 канал , один из жильцов подъезда увидел ноги, торчащие в двери квартиры.
23.02.2018 Газета Маяк
Куда пойти в Сосновом Бору в День защитника Отечества - Газета МаякВ пятницу сосновоборцы и гости города смогут почувствовать себя викингами, узнать, чем закончилась история «Ромео и Джульеты» и потанцевать.
22.02.2018 Газета Маяк
Спасатели достали из воды тело мужчины, отправившегося ночью купаться на Финский залив в Кингисеппском районе Ленобласти, сообщили 47news в правоохранительных органах.
23.02.2018 47 новостей
Подросток госпитализирован в тяжелом состоянии после дорожной аварии на трассе Петербург-Псков в Лужском районе Ленобласти.
23.02.2018 47 новостей
DSC_0914 - ГУ МЧС ЛОВ ознаменование празднования Дня защитника Отечества сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского район возложили цветы и почтили память погибших во время Великой Отечественной Войны.
23.02.2018 ГУ МЧС ЛО
В Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения тела женщины - Следственный комитетПо поступившей информации Сосновоборским межрайонным  следственным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения тела 28-л
23.02.2018 Следственный комитет
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ - Газета Вести
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ
Лишь только в тогдашней столице Российской империи наступило некоторое успокоение после Первой русской революции, как жители были взбудоражены страшным известием: в городе орудовал страшный преступник,
Газета Вести
На перекрестке у ДК произошло ДТП - Газета Маяк
На перекрестке у ДК произошло ДТП
ДТП произошло на перекрестке улиц Солнечная и Космонавтов.   Столкнулись Ниссан Кашкай и Ниссан Альмера.
Газета Маяк
В Бору найдена мёртвая и абсолютно голая женщина - Газета Маяк
В Бору найдена мёртвая и абсолютно голая женщина
Как сообщает 5 канал , один из жильцов подъезда увидел ноги, торчащие в двери квартиры.
Газета Маяк
Во Всеволожском районе Ленобласти стартовал фестиваль военных реконструкторов, посвящённый юбилею Красной армии.
23.02.2018 47 новостей
Юные защитники Отечества - Провинция.Северо-Запад                              Наша страна отмечает замечательный праздник - День защитника Отечества.
22.02.2018 Провинция.Северо-Запад
Смотр-конкурс юных экскурсоводов - Провинция.Северо-ЗападНа базе музейно-выставочного центра «ФосАгро - Метахим» прошёл муниципальный этап смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных организаций Ленинградской области.
22.02.2018 Провинция.Северо-Запад
Жить в нашей организации интересно - Провинция.Северо-Запад
Жить в нашей организации интересно
14 февраля – это день влюблённых, но не только. В этот день исполнилось 145 лет со дня рождения Ф.И.
Провинция.Северо-Запад
Душа ль наша, Масленица! - Провинция.Северо-Запад
Душа ль наша, Масленица!
Русские традиции и обычаи снова входят в нашу повседневную жизнь. Праздники весёлые, задорные и легкие украшают и разнообразят досуг – об этом говорят ставшие традиционными мероприятия,
Провинция.Северо-Запад
И нравы, и язык, и старина святая… - Провинция.Северо-Запад
И нравы, и язык, и старина святая…
Этнографический лекторий с таким названием длительное время работает в культурно-информационном центре им А.С.
Провинция.Северо-Запад
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ»: ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА VOL.2 - ВК Динамо24 февраля «Динамо-ЛО» сыграет гостевой поединок в Казани. Соперник – действующий чемпион и самый титулованный клуб России, «Зенит-Казань».
23.02.2018 ВК Динамо
Историческая победа команды лыжников ЛГУ им. А. С. Пушкина - ЛГУ им. А. С. Пушкина22 февраля 2018 Лыжники ЛГУ им. А. С. Пушкина впервые завоевали командное золото в Зимней универсиаде Санкт-Петербурга по лыжным гонкам.
23.02.2018 ЛГУ им. А. С. Пушкина
В Ленинградской области прошла акция «Молодежки ОНФ» «Знай наших!» - ОНФ в Ленинградской областиАктивисты Общероссийского народного фронта в Ленинградской области присоединились к организованной «Молодежкой ОНФ» всероссийской акции в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане,
23.02.2018 ОНФ в Ленинградской области
Победы волховчан на Первенстве Северо-Запада России по рукопашному бою - Провинция.Северо-Запад
Победы волховчан на Первенстве Северо-Запада России по рукопашному бою
17-18 февраля в центре развития спорта «Норд Арена» в Архангельске впервые встречали рукопашников со всего Северо-Западного федерального округа России.
Провинция.Северо-Запад
ГОЛОДНЫЕ И ЗЛЫЕ - Газета Вести
ГОЛОДНЫЕ И ЗЛЫЕ
РОССИЯ ПРИЕХАЛА НА ОЛИМПИАДУ БЕЗ ЛИДЕРОВ. И ЭТО К ЛУЧШЕМУ Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан… Жаль, что эти имена теперь ассоциируются не с олимпийскими медалями,
Газета Вести
Шашечный турнир - Провинция.Северо-Запад
Шашечный турнир
Наша страна скоро отметит замечательный праздник - День защитника Отечества.
Провинция.Северо-Запад
С Днём защитника Отечества! - Провинция.Северо-ЗападУважаемые жители Ленинградской области! Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
23.02.2018 Провинция.Северо-Запад
Непобедимая родная армия! - Всеволожский районВ среду, 21 февраля, в преддверии главного мужского праздника в культурно-досуговом центре «Южный» чествовали настоящих героев – защитников Отечества.
22.02.2018 Всеволожский район
Фото: Vahana.aero - Газета МаякКомпания Airbus показала первый испытательный полет своего летающего такси Alpha One проекта Vahana, рассказывает НТВ .
23.02.2018 Газета Маяк
В Бору найдена мёртвая и абсолютно голая женщина - Газета МаякКак сообщает 5 канал , один из жильцов подъезда увидел ноги, торчащие в двери квартиры.
23.02.2018 Газета Маяк
Куда пойти в Сосновом Бору в День защитника Отечества - Газета МаякВ пятницу сосновоборцы и гости города смогут почувствовать себя викингами, узнать, чем закончилась история «Ромео и Джульеты» и потанцевать.
22.02.2018 Газета Маяк